Suudi Arabistan Elektrik Şirketi uluslararası sukuk ihracından 2 milyar dolar topladı

Suudi Arabistan Elektrik Şirketi’nin başkent Riyad’daki genel merkezi (SPA)

Suudi Arabistan Elektrik Şirketi, uluslararası sukuk programı çerçevesinde toplam değeri 2 milyar dolar (yaklaşık 7,5 milyar riyal) olan çift dilimli (yeşil ve normal) sukuk ihracını tamamladığını duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yeşil sukuk dilimi 1,2 milyar dolar değerinde (yaklaşık 4,5 milyar riyal) 10 yıl vadeli ve yıllık yüzde 4,6 sabit getirili olarak ihraç edildi.
Normal sukuk dilimi ise, 800 milyon dolar değerinde (yaklaşık 3 milyar riyal) 30 yıl vadeli ve yıllık yüzde 5,6 sabit getirili olarak ihraç edildi.
Şirket, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada, olası sukuk arzına hazırlık olarak sabit getirili yatırımcılarla toplantılar yapma niyetini bildirmişti.
Bu amaçla Asya, Avrupa ve Ortadoğu’daki uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği sanal bir tanıtım kampanyası düzenlenmişti.
Toplantıda, Suudi Arabistan Elektrik Şirketi’nin yatırım hikayesi, sürdürülebilirlik stratejisinin hedefleri ve sunulması beklenen yeşil sukukun özellikleri gözden geçirilmişti.
Şirketin sukuk arzı, bölgedeki 27’den fazla ülkeden yerel ve uluslararası finans kuruluşlarından 350’den fazla yatırımcının katılımıyla, Ortadoğu, Asya ve Avrupa’dan uluslararası yatırımcılardan yoğun taleple karşılandı.
Suudi Arabistan Elektrik Şirketi CEO’su Mühendis Halid el-Kunun, “Uluslararası yatırımcıların büyük katılımından ve şirketin yatırım hikayesine ve kredi değerliliğine duydukları güvenden çok memnunuz. Bu, uluslararası yatırımcıların Suudi şirketlerine artan güvenini ve ülkenin ulusal ekonomisinin gücünü ve 2030 Vizyonu ışığında refah ve gelişme beklentilerini teyit ediyor” dedi.
Kunun ayrıca, “Bu sukuk ihracı, şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve uluslararası piyasalardaki yatırımcı tabanını genişletme stratejisiyle uyumludur. Ayrıca, şirketin projelerini yenilikçi ve sürdürülebilir finansman çözümleriyle finanse etme isteklerini de destekliyor” ifadelerini kullandı.